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大家不注意的时候,把发臭的油灰涂了艾丽莎一脸。国王见到艾丽莎这样难看,大吃一惊,说艾丽莎不是他的女儿,硬把艾丽莎赶出了王宫。
艾丽莎伤心地哭着跑到森林里,决心去找她的十一个哥哥。她走呀走呀,实在走不动了,就在一片柔软的草地上睡着了。梦中,她又梦见自己和哥哥们在一起玩。第二天,她又继续往前走呀走,来到大海边。傍晚的时候,艾丽莎忽然看见十一只天鹅,个个戴着金冠,朝她飞来。这十一只天鹅正是艾丽莎的哥哥,他们白天变成天鹅,只有等太阳下山后才恢复人形。哥哥们用柳树皮织成一张大网,艾丽莎躺在网上,天鹅们用嘴叼着网,飞向大海的另一边了。
经过一天的飞行,他们来到了一个美丽的岛国,碰到一位老太婆。老太婆说:“用荨麻织成披甲给天鹅穿上,就可以拯救他们,但是在这以前,艾丽莎不能讲话。”艾丽莎按照老太婆的指点,拼命采集荨麻。荨麻像火一样烫人,艾丽莎的手上被烧出了许多泡,可她一点也不怕疼。艾丽莎日夜不停地织披甲,人都累瘦了,哥哥们很感动。
一天,这个岛国的国王出来打猎,看见了美丽的艾丽莎,非常喜欢她,就请求艾丽莎跟他来到王宫,当他的王后。艾丽莎白天和国王在一起,一到晚上她便悄悄地去采荨麻,抓紧时间织披甲。
有个大教主发现了艾丽莎晚上采荨麻的事情,就告诉了国王。国王和大教主晚上悄悄地跟着艾丽莎,发现艾丽莎正去墓地采荨麻。国王和大教主认为艾丽莎是妖怪变的,准备把她烧死。
艾丽莎被关进地窖里。在地窖里,艾丽莎织好了十一件披甲。第二天,艾丽莎被押向刑场,一匹又老又瘦的马拖着囚车走着。这是天上飞来十一只天鹅,艾丽莎把披甲抛向空中,当即天鹅便成了是一位王子。
艾丽莎可以讲话了。她向大家讲述了自己的不幸,许多人都感动得跪在艾丽莎的囚车前。国王很受感动,改变了当初的决定,挽着艾丽莎走回王宫。
艾丽莎和哥哥们又生后在一起了,他们重新过上了幸福的生活。